Eigenkapitalfinanzierung
Mehr Spielraum für Wachstums- und Unternehmensziele
Durch die Aufnahme von Mezzanine-Kapital oder durch Direktbeteiligungen erhöhen Sie Ihr Eigenkapital. Solche Eigenkapitalfinanzierungen eignen sich für zeitlich begrenzte größere Vorhaben wie Wachstums-, Expansions- oder Nachfolgefinanzierungen. Sie können eine Direktbeteiligung auch mit Mezzanine-Kapital kombinieren. Ganz nebenbei verbessern Sie mit einer Eigenkapitalfinanzierung auch Ihr Rating.
Eigenkapitalfinanzierung im Überblick
Stärkung Ihrer Eigenkapitalstruktur
Nur Unternehmen, die über eine starke Eigenkapitalstruktur verfügen, können in schwierigen Situationen flexibel reagieren und Chancen ergreifen, wenn sie sich bieten. Mit einer Direktbeteiligung oder durch Mezzanine-Kapital stellen wir Ihrem Unternehmen im Rahmen einer Kapitalerhöhung neues Eigenkapital zur Verfügung. Dadurch wird Ihre Eigenkapitalstruktur gestärkt und Sie können Ihre Wachstums- bzw. Unternehmensziele sicher planen und umsetzen. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit VR Equitypartner, unserem Partner in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, an.
Vorteile mit einer Eigenkapitalfinanzierung
- Mehr Handlungsspielraum für Ihre unternehmerischen Entscheidungen
- Restrukturierung der Passivseite Ihrer Unternehmensbilanz durch einen starken Finanzpartner
- Stärkung Ihrer Planungssicherheit
- Verbesserung Ihres Ratings durch Stärkung Ihrer Eigenkapitalbasis
- Direktbeteiligung und Mezzanine-Kapital werden aus einer Hand angeboten und lassen sich miteinander kombinieren
Anlässe einer Eigenkapitalfinanzierung
- Unternehmensnachfolge
- Wachstumspläne
- Expansionsfinanzierung
- Gesellschafterwechsel
Direktbeteiligung als Finanzierungsform
Rahmen einer Direktbeteiligung
Bei einer Direktbeteiligung erwirbt die VR Equitypartner, unser Partner in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Minderheitsanteile an Ihrem Unternehmen. Das Investitionsvolumen liegt meist zwischen 1,5 und 20 Millionen Euro. Die Direktbeteiligung ist zeitlich begrenzt, in der Regel auf fünf bis acht Jahre. Es sind aber auch längere Zeitspannen möglich.
Rolle der Beteiligungsgesellschaft
Entscheiden Sie sich für eine Direktbeteiligung, wird VR Equitypartner Ihr Mitgesellschafter auf Zeit. Der Eigenkapitalfinanzierer hält sich dabei aus Ihrem operativen Tagesgeschäft heraus und nimmt keine Geschäftsführungsposition ein. Er nimmt lediglich eine beratende Funktion bei strategischen Entscheidungen wahr. Als faire und unternehmerisch denkende Beteiligungsgesellschaft entwickelt VR Equitypartner zum Beispiel Vertriebskonzepte mit, begleitet das Management bei der Umsetzung oder hilft mit ihrem internationalen Expertennetzwerk bei der Internationalisierung.
Die wichtigsten Merkmale einer Direktbeteiligung
- Eine Direktbeteiligung verbessert Ihre Eigenkapitalquote und damit die Bonität.
- VR Equitypartner unterstützt finanziell und mit dem Know-how aus 50 Jahren Beteiligungsgeschäft.
- Der Mitgesellschafter auf Zeit hat Mitwirkungs-, Informations- und Kontrollrechte, mischt sich jedoch nicht in das operative Tagesgeschäft ein.
- VR Equitypartner bietet Unterstützung in strategischen Fragen und hilft mit einem internationalen, branchenübergreifenden Expertennetzwerk.
Mezzanine-Kapital als Finanzierungsform
Zwischen Eigenkapital und Fremdkapital
"Mezzanine" geht zurück auf das italienische Wort "mezzanino", das übersetzt "Zwischengeschoss" bedeutet. Das Mezzanine-Kapital ist eine Mischform von Eigen- und Fremdkapital. Es wird auch als stille Beteiligung, Genusskapital oder Nachrangdarlehen bezeichnet und eröffnet neue finanzielle Spielräume. Sie müssen dem Mezzanine-Kapital-Geber keine Sicherheiten stellen. Zudem erhält der Mezzanine-Kapital-Geber keine Mitspracherechte oder Gewinnbeteiligungen, wie es beim Eigenkapital für Gesellschafter üblich ist.
Vorteile von Fremd- und Eigenkapital vereint
| Eigenkapital-Charakter | Fremdkapital-Charakter |
|---|---|
| Rückzahlungsansprüche nachrangig | Ohne Gesellschaftsanteile |
| Erhöhung der Eigenkapitalquote | Kosten steuerlich absetzbar |
| Endfällige Tilgung | Schnelle Umsetzung |
Höheres Eigenkapital, gleiche Anteile
Sie möchten die Besitzverhältnisse nicht ändern, benötigen aber für eine bestimmte Zeit zusätzliches Eigenkapital, etwa um Ihre Möglichkeiten für Fremdkapitalfinanzierungen noch weiter zu verbessern. Wenn Sie bereits über eine hohe Eigenkapitalquote und hervorragende Bonität verfügen, kann Mezzanine-Kapital die richtige Wahl für Sie sein.
